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??Você já sabe o que precisa fazer? mas ainda não fez?


Organizar o financeiro da empresa é como cuidar da saúde. Você sabe que precisa fazer, sabe o que precisa ser feito, mas sempre aparece algo ?mais urgente? para resolver. E quando vê? o caos já se instalou.


Se você sente que está perdido entre extratos, boletos, cartões e notas, e não sabe por onde começar ? este artigo é o ponto de virada que você precisa.


Com base no conteúdo apresentado no vídeo da nossa plataforma, vamos te mostrar o passo a passo para começar sua organização financeira de forma simples e eficiente usando o iuli ? a ferramenta essencial para infoprodutores e empresários digitais que querem transformar crescimento em lucro, com controle total do financeiro.


? O Plano de Contas: o básico bem feito


O plano de contas é a base de tudo. É a estrutura que organiza todas as movimentações financeiras do seu negócio. Sem ele, seus relatórios não terão sentido, e qualquer análise será rasa ou imprecisa.


No iuli, o plano de contas é dividido por categorias de receitas e despesas. Ao fazer isso corretamente, você consegue saber exatamente onde está gastando mais, onde está investindo melhor e o que precisa ajustar para ser mais lucrativo.


Exemplo prático:



Dica: Evite categorias genéricas como ?outros?. Seja específico! Quanto mais claro for o seu plano de contas, mais valiosas serão as informações extraídas.


? Cadastro de Conta Bancária: espelho da sua realidade financeira


Depois de definir o plano de contas, o próximo passo é cadastrar a conta bancária da sua empresa no iuli. Sem isso, o sistema não consegue refletir a realidade financeira do seu negócio.


Como cadastrar:


  1. Acesse Contas Bancárias no menu principal.
  2. Clique em Adicionar Conta Bancária.
  3. Escolha o banco correto ? ex: Banco Inter (código 077).
  4. Informe o tipo de conta: corrente, poupança ou caixa.


Quando usar a Conta Caixa?

A Conta Caixa é útil quando o sócio paga algo da empresa com dinheiro pessoal. Isso acontece muito em negócios que ainda estão começando e não têm caixa suficiente. Com essa conta, você mantém o controle claro do que foi pago fora do fluxo bancário da empresa.


? Preenchimento Correto dos Dados Bancários


Você deve consultar o app do banco ou o extrato bancário para preencher com exatidão:


Depois, é fundamental informar o saldo inicial, que deve ser exatamente o valor que está na conta no início do dia em que você está começando a usar o iuli.


? ? Atenção: esse valor precisa estar correto para que as conciliações futuras batam com o extrato bancário real.


? Cadastro e Controle de Cartão de Crédito


Empresas que utilizam cartão de crédito precisam de atenção redobrada. Afinal, é fácil perder o controle dos gastos ? especialmente se você ainda não entende bem como funcionam os lançamentos futuros.


Como cadastrar:


  1. Vá em Adicionar Conta Bancária.
  2. Escolha o tipo: Cartão de Crédito.
  3. Preencha os dados normalmente, com o nome identificando o final do cartão (ex: ?Cartão Inter Final 0585?).


Como funciona no iuli?

A medida que você for lançando compras, o saldo da conta de cartão vai ficando negativo ? exatamente como no mundo real, onde você gasta agora e paga depois.


? E lembre-se: não ative conciliação bancária para cartões.


? Integração com Plataformas como Hotmart


Se você vende pela Hotmart, Kiwify ou Eduzz, não se preocupe em cadastrar manualmente. Quando você integrar essas plataformas ao iuli, o sistema vai criar automaticamente a conta da plataforma com todos os lançamentos sincronizados.


Benefício: Menos trabalho manual e mais precisão nos dados.


? Cadastro de Fornecedores: transparência e agilidade


Todo pagamento tem um destinatário ? e esse destinatário deve estar corretamente registrado.


Como fazer:


  1. Acesse Fornecedores > Adicionar Fornecedor.
  2. Escolha entre pessoa física ou jurídica.
  3. Preencha:

Por que isso importa? Porque no futuro, ao lançar um pagamento, você vai escolher o fornecedor e a categoria já virá preenchida automaticamente. É produtividade na veia.


? Cadastre seus compromissos fiscais com o governo


Pagamentos como o Simples Nacional, por exemplo, devem ser lançados corretamente no sistema.


Você pode cadastrar o Ministério da Fazenda como fornecedor e definir a categoria como "Simples Nacional". Assim, todo mês que for pagar a guia, você já tem tudo pronto.


? Gerencie seus Lançamentos por Projeto


Se você é infoprodutor ou empreendedor digital, provavelmente trabalha com lançamentos, turmas ou eventos. E cada um desses momentos pode (e deve!) ser gerenciado separadamente.


Exemplo:



Essa estrutura permite que você saiba exatamente qual foi o lucro de cada lançamento ? e isso muda completamente a forma como você toma decisões no negócio.


? Organize seu negócio com Centros de Custo


Você tem mais de um tipo de operação dentro da empresa?


Como por exemplo:



Com os centros de custo do iuli, você pode separar tudo isso dentro da mesma empresa (CNPJ) e entender qual parte está performando melhor.


Exemplo prático:



Vantagem: Relatórios separados por frente de atuação, facilitando análises estratégicas e tomada de decisões.


? Mapeie e Cadastre Despesas Recorrentes


Agora chegou a hora de olhar para o que consome seu caixa todos os meses. As despesas recorrentes precisam estar organizadas no sistema para que você nunca perca o controle.


O que são despesas recorrentes?



Liste todas essas despesas e cadastre no iuli como lançamentos recorrentes. O sistema se encarrega de repetir automaticamente todos os meses, com total controle e previsibilidade.


? O iuli é mais que um sistema. É a nova forma de gerenciar o financeiro.


Com todos esses cadastros feitos, você já começa a ter uma visão clara e profissional do seu financeiro. E o melhor: com menos esforço, menos planilhas, e mais inteligência.


O iuli foi criado para ajudar infoprodutores e empresários digitais que desejam transformar o crescimento em lucro, ganhar previsibilidade e ter liberdade para focar no que realmente importa: o futuro do negócio.


? Visite o site do iuli agora mesmo e escolha o plano que mais combina com o seu negócio! Aproveite e agende uma demonstração agora mesmo AQUI.



Confira também as páginas a baixo


- Como importar planilhas de vendas

- Como fazer a sincronização com o Hotmart

- Como fazer a sincronização com o Guru / Eduzz / Pagarme

- Como fazer a sincronização com a Eduzz

- Como funcionam as vendas da Conta Iuli?

- Como filtrar Vendas?

- Como editar Vendas?

- Como emitir Notas Fiscais?

- Como exportar Planilhas?

- Como cancelar cobranças de clientes?

- Como emitir segunda via de cobranças

- Como remover vendas

- Como remover vendas em lote